להרגיש בטוח בכל שלב בחיים
הגר ויוגב Famliy Office הבית הפיננסי שלכם. במשרד שלנו אנו עושים הכל בשביל לגרום לכם להרגיש מוגנים ומוכנים לכל אירוע פיננסי או רפואי.
לקבלת פרטים
אודות המשרד
הגעתם הביתה. ״הגר ויוגב״ - Family Office |מקום שבו אתם מנהלים את כל הנכסים הפיננסים של התא המשפחתי. המשרד שלנו, בעל ותק ארוך שנים, דוגל בקשר צמוד וארוך טווח. אנחנו מלווים אתכם בכל החלטה פיננסית ובכל אירוע משמעותי במהלך החיים. המטרה שלנו, להוות עבורכם בית פיננסי ולרכז בהצלחה ובצורה היעילה והחכמה ביותר את כל ההחלטות הפיננסיות. אנחנו אתכם בכל שלבי החיים, מלידה, רכישת דירה, טיפולים רפואיים, החלפת מקום עבודה, פרישה מעבודה והורשת נכסים לדור הבא ועד לחסכונות הפנסיוניים והפרטיים וההגנות על ההון והנכסים שלכם. יחד אתכם, נקבל ונוביל להחלטות שתואמות את רמות הסיכון שנכונות לכם תוך ניצול מירבי של הטבות המס עבור כל סוג השקעה. נבחר את חבילת ההגנות האידיאלית בהתאם לצרכים, לתקציב, לרמת ההכנסה ולהרכב התא המשפחתי שלכם. נשים דגש על עלויות הניהול הזולות ביותר לצד קבלת המוצרים האיכותיים ביותר. אנו עובדים עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בשוק. אנחנו כאן בשבילכם, בכל צומת, לתת את המענה המקצועי והאישי ביותר בשביל הביטחון והשקט הנפשי שלכם.
שלכם,
הגר ויוגב
השירותים שלנו
החיים עצמם
פיננסים
- פוליסת חיסכון
- תיק השקעות מנוהל
- הלוואות
- תכנון מס לתיקי השקעות
- הטבות מיסוי לפורשים בשוק ההון
פנסיוני
- קרן פנסיה
- ביטוח מנהלים
- קופות גמל
- קרן השתלמות
מתכוננים לגרוע מכל מקווים לטוב
- ביטוח בריאות פרטי
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- פנסיית נכות + מטריה ביטוחית
- ביטוח סיעודי
- פוליסת מחלות קשות
- ביטוח תאונות אישיות
דואגים לחיים
- ביטוח משכנתא
- ביטוח חיים
- פנסיית שארים
משקיעים בך בכל שלב
חשוב לנו לדעת הכל על הכספים הפנסיוניים שלך ולהציג אותם בצורה ברורה כדי שיחד נוכל לקבל החלטה חכמה שתתאים לך באופן אישי. כל לקוח/ה מקבל/ת מאתינו סקירה מקיפה שנראית כך:
שאלות ותשובות
- מה הליווי כולל?
- ניתוח מקיף של התיק הביטוחי, הפנסיוני והכספים הפנויים לצורך יצירת אסטרטגיה ארוכת טווח עבור התא המשפחתי.
- האם אתם מטפלים בלקוחות ישירות או שיש סוכני משנה?
- כל לקוח/ה מקבל/ת את השירות והליווי המקצועי ישירות מאיתנו הגר ויוגב.
- בקופות הפנסיוניות יש לי סוכן ממקום העבודה, האם אתם יכולים להחליף אותו?
- בוודאי, היום על פי חוק אתם יכולים להחליט מי נותן לכם שירות על הקופות הפנסיוניות.
- עם איזה מידע צריך להגיע לפגישה אתכם?
- לפגישה אין צורך להכין כלום, אנחנו מבצעים איסוף של כל המידע לפני הפגישה.
לקוחות אומרים עלינו
הגר ויוגב שירותיים וזמינים. דאגו לטפל במהירות ויעילות בהגשת התביעות, קיבלתי את הכסף במהירות מחברת הביטוח.
יוגב עזר לנו לייצר אסטרטגיה ארוכת טווח לתיק ההשקעות שלנו בהתייחסות מקצועית לנושא המס ובנוסף לחיסכון בריביות על הלוואות הקיימות לנו.
לאחר אירוע רפואי שהכניס אותי לאובדן כושר עבודה הגר טיפלה בי במקצועיות ולא וויתרה לחברת הביטוח עד הרגע שבו החלו לשלם לי קצבה.
מקצועיים וסבלניים, מסבירים הכל באופן ברור וקל להבנה.
הגר ויוגב מתנהלים במקצועיות רבה באנושיות ובשירותיות. השניים מלווים אותנו פיננסית כבר שנים, מנהלים לנו את הביטוחים,פנסיות, קרנות השתלמות וזאת תמיד בהתייעצות משותפת, בנועם ובהמון סבלנות. כל כך נוח וכיף שהכל מנוהל תחת מקום אחד. פשוט בית!
שרותיות וזמינות זה מה שמאפיין אתכם. כל עניין, שאלה ומשהו שמטריד תמיד היה לאן לפנות בכל שעה. תודה על הכל. מעריכים מאד.
